Skapa en order, offert eller faktura i kassan

Välj rätt dokumenttyp

En offert är ett erbjudande, en order är en beställning och en faktura är ett betalningsunderlag. Att skapa en order eller offert betyder inte att kunden har betalat. Funktionen Faktura skapar ett nytt fakturaunderlag; den är inte samma funktion som Betala faktura, som avser en befintlig faktura.

Välj kund och registrera varor

1. Välj Kund i kassavyn.
2. Sök på kundnummer eller kundnamn och välj rätt kund. Kontrollera kunduppgifterna; lika namn betyder inte att det är samma kund.
3. Registrera varor, antal, priser och eventuell text.
4. Kontrollera de priser och rabatter som faktiskt visas i köpet.

Skapa och kontrollera dokumentet

1. Välj Order, Offert eller Faktura utifrån det ni kommit överens om.
2. Kontrollera kund- och leveransuppgifterna som efterfrågas. För en faktura kontrollerar du även fakturamottagare och villkor.
3. Bekräfta och spara eller skriv ut dokumentet enligt butikens rutin.
4. Öppna Dokument och kontrollera att det sparade dokumentet gäller rätt kund, varor och belopp.

Dokument finns, beroende på menyutförande, under Start → Vanliga uppgifter → Dokument, Register → Arkiv → Dokument eller Rapporter → Arkiv → Dokument.

Om utskriften eller överföringen saknas

Om utskriften misslyckas kontrollerar du först det sparade dokumentet i arkivet. Skapa inte en ny order eller faktura enbart för att ersätta en utskrift.

Att dokumentet finns i kassan visar inte att överföringen till affärssystemet är klar. Om dokumentet saknas där kontaktar du supporten med dokumentnummer, kundnummer, datum, berörd kassa och affärssystem. Registrera inte samma underlag igen innan statusen har kontrollerats.

Om funktionen saknas

Knapparnas placering beror på butikens knappmall. Be ansvarig kontrollera funktion, avtal och behörighet om Order, Offert eller Faktura inte finns tillgänglig. Menyval kan skilja sig mellan kassaversioner.