Opprett en ordre, et tilbud eller en faktura i kassen

Velg riktig dokumenttype

Et tilbud er et tilbud til kunden, en ordre er en bestilling og en faktura er et betalingsgrunnlag. Å opprette en ordre eller et tilbud betyr ikke at kunden har betalt. Funksjonen Faktura oppretter et nytt fakturagrunnlag; den er ikke samme funksjon som Betala faktura, som gjelder en eksisterende faktura.

Meny- og knappnavnene nedenfor er gjengitt slik de står i det svenske grensesnittet.

Velg kunde og registrer varer

1. Velg Kund i kassevisningen.
2. Søk på kundenummer eller kundenavn og velg riktig kunde. Kontroller kundeopplysningene; like navn betyr ikke at det er samme kunde.
3. Registrer varer, antall, priser og eventuell tekst.
4. Kontroller prisene og rabattene som faktisk vises i salget.

Opprett og kontroller dokumentet

1. Velg Order, Offert eller Faktura ut fra det dere har avtalt.
2. Kontroller kunde- og leveringsopplysningene som etterspørres. For en faktura kontrollerer du også fakturamottaker og vilkår.
3. Bekreft og lagre eller skriv ut dokumentet etter butikkens rutine.
4. Åpne Dokument og kontroller at det lagrede dokumentet gjelder riktig kunde, varer og beløp.

Avhengig av menyoppsett finnes Dokument under Start → Vanliga uppgifter → Dokument, Register → Arkiv → Dokument eller Rapporter → Arkiv → Dokument.

Hvis utskriften eller overføringen mangler

Hvis utskriften mislykkes, kontrollerer du først det lagrede dokumentet i arkivet. Ikke opprett en ny ordre eller faktura bare for å erstatte en utskrift.

At dokumentet finnes i kassen, viser ikke at overføringen til ERP-systemet er fullført. Hvis dokumentet mangler der, kontakter du support med dokumentnummer, kundenummer, dato, berørt kasse og ERP-system. Ikke registrer samme grunnlag på nytt før statusen er kontrollert.

Hvis funksjonen mangler

Knappenes plassering avhenger av butikkens knappmal. Be ansvarlig kontrollere funksjon, avtale og tilgang hvis Order, Offert eller Faktura ikke er tilgjengelig. Menyvalg kan variere mellom kasseversjoner.